👥 Liste des clients

La Liste des clients vous permet de retrouver rapidement un client, de filtrer votre base de données, de personnaliser les informations affichées et d’accéder directement à son dossier.

Cette section est particulièrement utile lorsque votre base contient plusieurs centaines ou milliers de clients.

🔎 Rechercher un client

La recherche permet de retrouver rapidement un client à partir de son nom, prénom ou d'une autre information disponible.

Pour effectuer une recherche

1. Accédez à la Liste des clients.

2. Cliquez dans le champ Recherche situé en haut de l'écran.

3. Saisissez l'information recherchée.

4. La liste se met automatiquement à jour avec les résultats correspondants.

Par exemple, en saisissant « Cloutier », Comelin affiche uniquement les clients correspondant à cette recherche.

Le nombre de résultats est indiqué à côté du champ de recherche.

💡 Astuce
Vous n'avez pas besoin de saisir le nom complet. Une partie du nom ou du prénom peut suffire pour retrouver un client.

🧰 Utiliser les filtres

Le champ Filtre permet d'appliquer des critères prédéfinis à la liste des clients.

Cliquez sur Filtre pour afficher les différents critères disponibles.

Vous pouvez notamment retrouver des clients selon :

• les notes de crédit;

• les acomptes;

• le statut Employé;

• le compte recevable;

• le statut du client (actif / désactivé);

• le groupe de clients;

• le dernier achat du client (vente);

• l'option Recevoir l'info-lettre.

Certains filtres affichent également le nombre de clients correspondant au critère.

Exemple

Pour afficher les clients ayant une note de crédit supérieure à 25 :

1. Cliquez sur Filtre.

2. Sélectionnez Notes de crédit > 25.

3. La liste est automatiquement réduite aux clients correspondants.

💡 Astuce
Vous pouvez utiliser la Recherche et les Filtres ensemble pour affiner encore davantage vos résultats.  Vous pouvez également épingler le filtre pour une recherche récurrente. 

📅 Filtrer selon une date

Certains filtres, comme Dernière vente du client, permettent de sélectionner une période.

Une fenêtre de sélection de date s'affiche avec plusieurs possibilités.

Dates spécifiques

Vous pouvez choisir :

• Jusqu'à : rechercher les clients jusqu'à une date donnée;

• À partir de : rechercher les clients à partir d'une date donnée;

• Date exacte : rechercher une date précise;

• Entre : définir une période entre deux dates.

Périodes rapides

Comelin propose également des périodes prédéfinies :

Jours

• Aujourd'hui

• Hier

Semaines

• Cette semaine

• La semaine dernière

• 7 derniers jours

Mois

• Ce mois-ci

• Le mois dernier

• 30 derniers jours

Trimestres

• Ce trimestre

• Quart précédent

• 90 derniers jours

Années

• Cette année

• Année dernière

• 365 derniers jours

Sélectionnez la période souhaitée, puis cliquez sur OK.

💡 Astuce
Les périodes rapides permettent de créer un filtre en quelques clics sans avoir à sélectionner manuellement les dates dans le calendrier.

🗂️ Personnaliser les colonnes

La Liste des clients peut être personnalisée afin d'afficher uniquement les informations dont vous avez besoin.

Cliquez sur l'outil de sélection des colonnes pour ouvrir la fenêtre de personnalisation.

Vous retrouverez deux sections :

Colonnes sélectionnées

Cette section contient les informations actuellement visibles dans la liste.

Vous pouvez notamment y retrouver :

• Sélectionner

• Fusion

• Nom

• Prénom

• Entreprise

• Groupes

• Réservation

• Compte recevable

• Paiements

• Notes de crédit

• Téléphone

• Courriel

Colonnes disponibles

La section de droite contient les informations qui peuvent être ajoutées à la liste.

Vous pouvez rechercher une colonne à l'aide du champ Rechercher....

Cliquez sur le + à côté d'une colonne pour l'ajouter à la liste.

Pour retirer une colonne, utilisez le – associé à celle-ci.

💡 Astuce
Vous pouvez réorganiser les colonnes sélectionnées afin de placer les informations les plus importantes au début du tableau.

Réinitialiser l'affichage

Si vous souhaitez revenir à la configuration initiale, cliquez sur Reset (par défaut).

👤 Consulter le dossier d'un client

La liste permet également d'accéder directement au dossier détaillé d'un client.

1. Repérez le client dans la liste.

2. Sélectionnez le client.

3. Ouvrez son dossier.

Le dossier client regroupe différentes informations et sections, notamment :

• Sommaire

• Contact

• Réservations

• Factures

• Commerce en ligne

• Paiements

• Historique

• Notes de crédit

• Compte recevable

• Points

• Liste de souhaits

• Divers

Les informations disponibles peuvent varier selon le client et votre configuration.

💡 Astuce
La liste des clients sert principalement à retrouver rapidement le client. Une fois le client sélectionné, utilisez son dossier pour consulter ses informations détaillées et son historique.

Page d'aide pour plus d'information: Interface profil client

🔀 Fusionner deux comptes clients

Lorsque deux fiches correspondent au même client, Comelin permet de fusionner les comptes clients afin d'éviter les doublons.

La fonction de fusion permet de comparer les informations des deux comptes avant de procéder au regroupement.

Pour fusionner deux comptes

1. Identifiez les deux fiches correspondant au même client.

2. Utilisez la fonction Fusion.

3. Comelin affiche les informations des deux comptes.

4. Vérifiez les données proposées pour chaque champ.

5. Lorsque nécessaire, choisissez quelle information conserver.

6. Cliquez sur Fusion des 2 comptes.

La fenêtre de fusion permet notamment de comparer :

• le prénom;

• le nom;

• l'entreprise;

• le courriel;

• le téléphone;

• l'adresse;

• les notes;

• les points;

• le crédit.

⚠️ Attention
Une fusion modifie les fiches concernées. Vérifiez attentivement les informations avant de confirmer la fusion.

📊 Comprendre la liste

Chaque ligne du tableau représente un client.

Selon les colonnes affichées, vous pouvez consulter directement des informations telles que :

Vous pouvez faire défiler horizontalement la liste pour accéder aux colonnes qui ne sont pas visibles à l'écran.

⭐ Bonnes pratiques

Pour travailler efficacement avec votre liste de clients :

• Utilisez Recherche pour retrouver rapidement un client.

• Utilisez Filtre pour isoler un groupe de clients selon un critère précis.

• Utilisez les filtres de date pour rechercher des clients selon leur activité.

• Personnalisez les colonnes pour afficher uniquement les informations utiles à votre travail.

• Utilisez la fonction Fusion pour éviter les doublons dans votre base clients.

• Vérifiez toujours les informations avant de confirmer une fusion.

💡 À retenir
La Recherche sert à trouver rapidement un client, tandis que les Filtres servent à sélectionner un ensemble de clients répondant à des critères précis. Les deux outils peuvent être utilisés ensemble.