Une nouvelle interface du profil client a été créée afin de regrouper toutes les informations importantes du client à un seul endroit.

Cette interface vous permet de consulter rapidement les coordonnées, les factures, les réservations, les paiements, les notes de crédit, les comptes recevables, les points de fidélité, la liste de souhaits et plusieurs autres informations liées au client.

Certaines sections peuvent être visibles seulement si les options correspondantes sont disponibles ou activées dans votre configuration Comelin.

Recherche et filtres

Plusieurs sections contiennent une zone Recherche ou Filtre.

Ces champs permettent de retrouver rapidement une facture, une réservation, un paiement, un produit ou une information précise dans la section active.

Le compteur affiché près de la barre de recherche indique généralement le nombre d’éléments visibles par rapport au nombre total d’éléments disponibles.

L’onglet Réservations affiche les réservations associées au client.

Vous pouvez y consulter, entre autres :

• le numéro de réservation;
• la date;
• le mode de livraison;
• les notes;
• le montant;
• le statut;
• l’emplacement;
• la catégorisation;
• la personne assignée;
• le mode de paiement;
• la source de la réservation.

Une réservation peut être ouverte directement avec le bouton ouvrir.

La partie inférieure de l’écran affiche les produits associés à la réservation sélectionnée. Cela permet de voir rapidement les articles réservés, les quantités, les prix, les taxes et les disponibilités par magasin.

L’onglet Factures affiche l’historique des factures du client.

Vous pouvez y consulter :

• le numéro de facture;
• la date;
• le montant;
• le solde;
• le statut du paiement;
• le mode de paiement utilisé.

Une facture peut être ouverte ou imprimée directement à partir de cette section.

Lorsque vous sélectionnez une facture, les produits associés à celle-ci s’affichent dans la partie inférieure de l’écran. Vous pouvez donc consulter rapidement les articles vendus, les prix, les taxes, les quantités et les informations liées à l’inventaire.

L’onglet Commerce en ligne regroupe les informations liées au compte web du client.

Selon la configuration, cette section peut afficher :

• le mot de passe ou la gestion du mot de passe de la boutique en ligne;
• le panier en ligne du client;
• le nombre total d’articles dans le panier;
• le total du panier;
• un aperçu des produits présents dans le panier.

Le bouton ouvrir permet d’accéder au panier ou aux informations liées au commerce en ligne.

L’onglet Paiements affiche les paiements liés au client.

Vous pouvez y voir :

• l’identifiant du paiement;
• la date;
• le mode de paiement;
• le montant;
• les factures associées;
• les réservations associées;
• les détails du paiement.

Certains paiements peuvent être disponibles sans être encore associés à une facture. Dans ce cas, ils peuvent être affichés comme Disponible.  Ceci remplace les dépôts de sécurité.

Cette section permet de mieux suivre les paiements effectués, les paiements en ligne, les paiements par carte, les notes de crédit utilisées et les liens entre paiements, factures et réservations.

Vous pouvez rembourser un paiement disponible soit en cliqut sur l'icône de gauche  ou en faisant bouton droite dans la colonne détail 

L’onglet Historique permet de consulter les événements importants liés au client.

On peut y retrouver, par exemple :

• les paiements;
• les factures complétées;
• les modifications de profil;
• les notes de crédit créées ou modifiées;
• les changements liés au compte du client.

Cette section est utile pour comprendre rapidement ce qui s’est passé dans le dossier du client et à quel moment.

L’onglet Notes de crédit permet de consulter et d’ajouter des notes de crédit au dossier du client.

La section du haut permet d’ajouter une nouvelle note de crédit en indiquant :

• la raison;
• le numéro de facture, si applicable;
• le montant.

Le tableau affiche ensuite les notes de crédit existantes, avec :

• la date;
• la facture liée;
• le montant;
• l’employé;
• la raison.

Les montants positifs et négatifs permettent de mieux comprendre les crédits ajoutés ou utilisés.

**Prendre note que cette fonction fait partie d'un module spécifique et aura des frais.  Veuillez nous contacter pour plus de détail.

Cette section peut comprendre :

• le total des factures impayées;
• la limite de crédit du client;
• un indicateur visuel de l’utilisation de la limite;
• un bouton pour accéder aux factures;
• un bouton pour effectuer un paiement.

Une section d’historique des événements liés aux comptes recevables peut également être disponible, par exemple pour afficher les courriels envoyés ou les suivis effectués.

L’onglet Points permet de consulter l’historique des points de fidélité du client.

Vous pouvez y voir :

• la date;
• la variation des points;
• le solde après la transaction;
• la facture liée; qui est clicable pour consultation
• la description.

Une section permet aussi d’ajuster manuellement le solde de points du client au besoin.

Le bouton Imprimer permet d’imprimer les informations liées aux points de fidélité.

Vous pouvez également copier ou exporter les informations avec les icônes à droite.

L’onglet Liste de souhaits affiche les produits que le client souhaite acheter ou surveiller.

Vous pouvez y consulter :

• la quantité;
• le produit;
• la date d’ajout;
• la date d’achat, si le produit a été acheté;
• le client; celui qui a fait l'achat
• le numéro de facture associé, s’il y en a un.

Il est possible d’ajouter un produit  à la liste de souhaits, de voir certains détails (vous serez redirigé vers une page web) et de retirer un produit de la liste avec le X rouge à gauche.  Vous pouvez également copier ou exporter les informations avec les onglets de droite .

L’onglet Divers regroupe des options complémentaires du profil client.

Selon la configuration, cette section peut contenir :

• l’état actif ou inactif du client;
• la participation à un concours;
• des notes internes;
• l’option d’afficher une note lors de la facturation;
• un bouton pour demander un paiement en ligne.**Prendre note que cette fonction fait partie d'un module spécifique et aura des frais.  Veuillez nous contacter pour plus de détail.

Les notes permettent d’ajouter une information importante au dossier du client. Si l’option Afficher cette note lors de la facturation est activée, la note pourra être affichée au moment de faire une vente à ce client.

Sauvegarde des modifications

Le bouton Sauvegarder, situé en bas à droite de la fenêtre, permet d’enregistrer les modifications effectuées dans le profil client.

Il est recommandé de sauvegarder après toute modification importante, notamment après :

• une modification du profil;
• un changement dans les notes;
• un ajustement des points;
• une modification de la limite de crédit;
• une personnalisation du sommaire.