Interface profil client V12

Une nouvelle inface du profil client a été faite pour vous permettre d'avoir toutes les informations regroupées à un seul endroit.

Voici une description de chacune des sections.  Prendre note que certaine section seront visible seulement si ces options sont disponibles ou activées.

Sommaire

Le sommaire vous permet d'avoir une vue d'ensemble des sections utiles pour vous.  Dans chaque section vous avez une punaise qui vous permet d'épingler la section dans le sommaire.

Ensuite dans le sommaire, vous pourrez disposer des sections comme vous le souhaitez en utilisant la roue dentelée en haut droit.

- Vous pourrez modifier le nombre de colonne

- Ajouter des sections avec le bouton Ajouter.  Prendre note que certaines sections comme Paiements, Factures et Réservations prendront toute la largeur de la fenêtre pour assurer l'affichage adéquate des informations.

- Vous pouvez également disposer les sections comme vous le souhaitez en les déplaçants. 

- Les options:

      - Annuler: annule les modifications que vous avez fait

      - Réinitialiser: remet les sections par défaut

      - Confirmer: enregistre vos modifications.  Vous avez également le bouton Sauvegarder en bas droit.

Contact

Dans les sections, l'épingle en rouge montre que cette section est taguée pour s'afficher dans le Sommaire.

Cette section comprends:

1- L'identification

2- Adresse

3- Langue

4- Inscrit oui ou non à l'infolettre

5- Site web

6- Groupe dont fait partie le client

7- Date d'anniverssaire pour faire des envoies ou des promotions.  Un rapport des fêtes à venir est disponible dans le panneau administratif. 

Réservations

Factures

Commerce en ligne

Paiements

Historique

Notes de crédit

Compte recevable

Points

Liste de souhaits

Divers

• Related Articles

• Effacer un compte client

  Si vous avez créé un compte client par erreur et que vous souhaiter l'effacer. 1- Chercher le compte 2- Ensuite ouvrez le profil 3- Faites "effacer" en bas à droite Si vous avez ce message, c'est que le client a des transactions dans son historique. ...

• Pop-up de confirmation du client sélectionné après plus de X temps

  Depuis la version 11.12.2.0, Comelin affiche un pop-up pour confirmer si le client que vous avez sélectionné est bien le bon. Cela vise à éviter les erreurs lorsque le client a été sélectionné depuis un certain temps dans l’interface, sans qu’aucune ...

• Note au dossier client

  Vous pouvez ajouter un note au dossier d'un client. Exemple d'informations: - date d'expiration d'une carte de membre - ne pas faire de remboursement - préférence de produit - allergie Par défaut le message s'affiche pendant le processus de ...

• Permission employée sur la liste de client

  Une nouvelle permission, c'est ajouté dans Comelin en 2024. La permission de voir ou exporter la liste de client sert à bloquer l'icône. Si l'option n'est pas côchée, cette icône n'apparaît pas. Mais entré un client pour une facture est toujours ...

• Communications clients (réservations)

  Le module "Notes et commentaires sur les réservations" permet non seulement d'afficher des notes internes relativement à une réservation, mais aussi d'écrire et recevoir des courriels de vos clients directement depuis Comelin. Cet interface est ...